Briefing de proyecto: objetivos, alcance, calendario y presupuesto
Los proyectos se desvían cuando el briefing solo vive en la cabeza de alguien. Este formulario guía a un cliente por las preguntas que importan: cuál es el objetivo, a quién va dirigido el trabajo, qué hay que entregar, qué ejemplos le gustan, cuándo debe empezar y terminar, y el rango de presupuesto que tiene en mente.
A quién va dirigida
- Agencias y autónomos que inician proyectos para clientes externos
- Equipos internos que reciben peticiones de otros departamentos
- Cualquiera que haya perdido tiempo porque un proyecto empezó con instrucciones poco claras
Cuándo usarla
Envíalo después de la primera conversación y antes de presupuestar o planificar. El cliente puede tomarse su tiempo con las preguntas más largas, añadir enlaces a ejemplos y adjuntar un documento, como una guía de marca existente. Un buen briefing convierte la reunión de arranque en una conversación sobre detalles y no sobre lo básico.
Qué pregunta el formulario
¿Quién eres?
- Nombre de la empresa o del proyecto · obligatoriaTexto corto
- Nombre completo · obligatoriaTexto corto
- Correo electrónico · obligatoriaCorreo electrónico
- Número de teléfonoTeléfono
El proyecto
- ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? · obligatoriaTexto largo
- ¿Para quién es?Texto largo
- ¿Qué hay que entregar? · obligatoriaTexto largo
- Ejemplos que te gustan (enlaces o descripciones)Texto largo
- Fecha de inicio preferidaFecha
- PlazoFecha
- Rango de presupuestoLista desplegable
- Adjunta un documento (PDF, PNG o JPEG)Subida de archivo
Cada pregunta se puede cambiar, eliminar o mover antes de publicar.
El PDF que reciben tus participantes
El PDF se lee como un briefing breve: nombre de la empresa o del proyecto, datos de contacto, objetivos, público, entregables, referencias, fechas y rango de presupuesto. Todos los que participan en el proyecto trabajan desde la misma página, y sirve de referencia si luego se cuestiona el alcance.
Preguntas frecuentes
- ¿Puede el cliente adjuntar archivos?
- Sí. Hay una subida de documento, en formato PDF, PNG o JPEG, para cosas como una guía de marca o un boceto.
- ¿Es el presupuesto una cantidad fija?
- No, es un rango elegido de una lista: de menos de 1.000 EUR a más de 15.000 EUR, o aún sin decidir. Puedes editar los rangos y la moneda para adaptarlos a tu mercado.
- ¿En qué se diferencia de una solicitud de presupuesto?
- Una solicitud de presupuesto abre la conversación con una descripción breve. Un briefing es el documento más detallado que recoges cuando es probable que el proyecto se haga.
Empieza con esta plantilla
Crea una cuenta, adapta las preguntas y el documento a tu actividad y comparte el enlace. Tus participantes reciben su PDF en cuanto terminan.