Plantillas de formularios para negocios y atención al cliente con PDF
La mayoría de los pequeños negocios viven de un puñado de conversaciones que se repiten: alguien pregunta un precio, empieza un cliente nuevo, un cliente necesita ayuda, llega un pedido, alguien quiere cancelar. Estas plantillas convierten cada una en un formulario breve que recoge los datos correctos a la primera.
12 plantillas en esta categoría
Solicitud de presupuestoDatos de contacto, lo que necesita el cliente, presupuesto y plazo.
Briefing de proyectoUn briefing estructurado: objetivos, público, alcance, calendario y presupuesto.
Incorporación de clientesTodo lo que necesitas de un cliente nuevo antes de empezar.
Solicitud de llamada de descubrimientoDeja que los interesados pidan una primera llamada y te cuenten lo que necesitan.
Opinión del clienteUna valoración, una escala y un comentario libre.
Encuesta NPSLa clásica pregunta del Net Promoter Score con una pregunta de seguimiento.
Solicitud de soporteRecoge los datos necesarios para resolver un problema con rapidez.
Recogida de testimoniosPide a tus clientes satisfechos una cita que puedas publicar, con su permiso.
Formulario de recomendaciónDeja que los clientes recomienden a alguien a quien podrías ayudar.
Formulario de pedidoUn pedido sencillo con datos de entrega y notas.
Solicitud de cancelaciónDeja que los clientes cancelen con claridad y te cuenten por qué.
Solicitud de reuniónDeja que las personas propongan una reunión con un orden del día.
Elegir la plantilla adecuada
Empieza por el momento en que más tiempo pierdes. Si las consultas llegan a medio explicar, usa la solicitud de presupuesto o el briefing de proyecto. Si los clientes te escriben con problemas, usa la solicitud de soporte. Si quieres saber qué piensa la gente, elige la opinión del cliente o la encuesta NPS de una pregunta.
- Da a cada formulario un solo propósito y enlázalo desde el lugar donde suele surgir la pregunta
- Marca como obligatorias solo las preguntas esenciales, porque cada campo obligatorio de más hace perder a algunos participantes
- Convierte las respuestas que más ves en tu propia plantilla y reutilízala con cada cliente nuevo
Preguntas frecuentes
- ¿Necesitan mis clientes una cuenta?
- No. Abren tu enlace, responden y reciben su PDF. Solo tú necesitas una cuenta.
- ¿Puedo cambiar las preguntas?
- Sí. Cada pregunta, la maquetación y el documento se pueden editar antes de publicar.