Richiesta di preventivo modello: le domande da fare al cliente

A cosa serve un modello di richiesta di preventivo

Molte richieste arrivano così: «Buongiorno, quanto costa rifare il bagno?». Per rispondere servono almeno cinque informazioni che mancano. Seguono telefonate, messaggi, foto mandate a metà. Intanto il cliente ha chiesto lo stesso preventivo ad altri tre.

Un modello di richiesta di preventivo risolve il problema all'origine. Prepari una volta le domande giuste e le dai a ogni cliente: sul sito, in un messaggio, in un QR code sul furgone. Le richieste arrivano complete e tu prepari il preventivo in meno tempo.

La richiesta di preventivo viene prima del preventivo. Il cliente descrive cosa gli serve, tu rispondi con un prezzo. Per come scrivere poi il preventivo, con validità e accettazione, leggi la guida al preventivo modello.

Le domande da fare al cliente

Queste sono le domande che servono quasi sempre. Togli quelle che nel tuo lavoro non contano e aggiungi le tue.

La domanda sul budget mette a disagio molti clienti. Rendila facoltativa e spiega perché la fai: «Ci aiuta a proporti la soluzione più adatta». Spesso il cliente risponde lo stesso.

Domande diverse per lavori diversi

Lo stesso modello non va bene per tutti. Qualche esempio di domande specifiche:

• Imbianchino: quante stanze, altezza dei soffitti, stanze arredate o vuote.
• Idraulico: tipo di guasto, da quanto tempo, se c'è una perdita in corso.
• Grafico o agenzia web: cosa va consegnato, esempi che ti piacciono, materiali già pronti.
• Impresa di pulizie: metri quadri, frequenza, prodotti forniti o da portare.
• Fotografo: data e luogo dell'evento, numero di ore, numero di foto finali.

Quando una domanda serve solo in certi casi, non mostrarla a tutti. Se il cliente sceglie «Guasto», chiedi da quanto tempo. Se sceglie «Nuovo impianto», no.

Un esempio di richiesta di preventivo via email

Se non hai un modulo, puoi dare al cliente un testo da completare. Per esempio:

Funziona, ma dipende dalla buona volontà del cliente. Capita spesso che manchino le misure o le foto. Un modulo con le domande obbligatorie non lascia questo margine.

Richiesta di preventivo in Word, via email o con un modulo online

Con un modello Word prepari un documento con le domande e chiedi al cliente di compilarlo e rimandarlo. È semplice, ma dal telefono un file Word si compila male, e molti clienti non lo rimandano.

Con una email guidata come quella sopra, il cliente scrive nel suo programma di posta. Va bene per chi scrive volentieri, meno per chi vuole fare in fretta.

Con un modulo online il cliente apre un link, risponde alle domande una per una dal telefono e allega le foto. Tu ricevi ogni richiesta nello stesso formato.

La richiesta di preventivo con Fillfold

Fillfold ha un modello di richiesta di preventivo pronto da adattare. Le sue domande sono:

• Su di te: Nome e cognome, Indirizzo email e Numero di telefono.
• Il tuo progetto: Di cosa hai bisogno?, con le scelte Design, Sviluppo, Consulenza e Altro.
• Raccontaci di più, con il testo di aiuto «Più dettagli, più preciso il preventivo.».
• Budget (EUR) e Scadenza ideale.

Le opzioni di partenza sono pensate per un'agenzia o un consulente. Se sei un artigiano, le cambi in un minuto:

1. Premi Usa questo modello.
2. In Di cosa hai bisogno? sostituisci le scelte con i tuoi servizi, per esempio «Riparazione», «Nuovo impianto», «Manutenzione».
3. Aggiungi una domanda Indirizzo per il luogo del lavoro.
4. Aggiungi una domanda Caricamento immagine, attiva Consenti più file e il cliente può mandare fino a 10 foto.
5. Per le domande che valgono solo in un caso, usa Mostra solo se.
6. Il budget è già facoltativo. Nel Testo di aiuto (facoltativo) della domanda puoi spiegare perché lo chiedi.
7. Premi Pubblica e copia il link con Copia il link.

Il link lo metti dove i clienti ti cercano: nella firma email, nel profilo social, su un biglietto da visita con un QR code. Con il Codice da incorporare puoi mettere il modulo anche in una pagina del tuo sito: l'aiuto su come incorporare il modulo nel tuo sito spiega i passaggi. Ogni richiesta arriva in Risposte, con un PDF ordinato che riassume tutto. Il cliente, dopo l'invio, può aprire il suo PDF con il pulsante Apri il tuo PDF e tenerne una copia.

Quando hai le informazioni, prepara la risposta con il preventivo con totali: le righe, il subtotale, l'IVA e il totale vengono calcolati. Fillfold non trasforma da solo la richiesta in preventivo: sono due moduli separati, e il preventivo lo compili tu.

Cosa sapere prima di pubblicare:

• I dati che raccogli sono dati personali. La guida dell'EDPB per le PMI ricorda che le informazioni sul trattamento vanno date al momento della raccolta, in un linguaggio chiaro e comprensibile. Puoi aggiungere una domanda Casella di consenso o un Testo informativo con il link alla tua informativa. Il testo lo decidi tu, e ne resti responsabile.
• Fillfold non risponde al cliente al posto tuo e non fissa prezzi. Il preventivo lo prepari e lo mandi tu.
• Fillfold è gratuito durante l'accesso anticipato. I download a pagamento arriveranno più avanti.

Per lavori su un oggetto o un impianto da riparare, il modello richiesta di riparazione o assistenza è già più vicino al tuo caso. Per progetti più grandi, il brief di progetto chiede obiettivi, pubblico e tempi.

Trovi tutti i modelli per i clienti in aziende e servizi, oppure sfoglia tutti i modelli.