Modulo di preventivo con totali automatici e PDF
Un preventivo è spesso il primo documento che un cliente vede da parte tua. Questo modulo raccoglie il cliente, le righe di lavoro con quantità e prezzi unitari e la tua aliquota IVA, poi calcola per te il subtotale, l'IVA e il totale da pagare.
A chi è rivolto
- Liberi professionisti e consulenti che fanno preventivi a progetto o a giornata
- Artigiani e piccoli appaltatori che quantificano i lavori sul posto
- Piccole agenzie e studi che inviano vari preventivi a settimana
- Chiunque costruisca ancora i preventivi in un foglio di calcolo e poi li copi in un documento
Quando usarlo
Usalo ogni volta che un cliente chiede «quanto costa?» e vuoi una risposta dall'aspetto professionale lo stesso giorno. Puoi compilarlo tu dopo una telefonata, oppure farlo fare a un collega. Ogni riga ha una descrizione, una quantità e un prezzo unitario e il totale di riga è calcolato, quindi non c'è nulla da sommare a mano e nessuna formula che si possa rompere.
Cosa chiede il modulo
Cliente
- Nome del cliente · obbligatoriaTesto breve
- Email del clienteEmail
- Indirizzo del clienteIndirizzo
Preventivo
- Riferimento del preventivoTesto breve
- Valido fino alData
Cosa è incluso
- Righe · obbligatoriaRighe di voci
Totali
- SubtotaleCalcolo
- Aliquota IVA (%) · obbligatoriaNumero
- IVACalcolo
- Totale da pagareCalcolo
- Note e condizioniTesto lungo
Ogni domanda può essere modificata, eliminata o spostata prima della pubblicazione.
Il PDF che ricevono i tuoi partecipanti
Il PDF mostra i tuoi dati e quelli del cliente affiancati, una tabella delle righe con i loro totali, poi subtotale, IVA e totale da pagare, seguiti dalle tue note e condizioni. Il tuo logo, i tuoi colori e i dati dell'attività si possono aggiungere una sola volta nell'editor dei documenti e riutilizzare su ogni preventivo.
Domande frequenti
- I totali sono calcolati automaticamente?
- Sì. Il totale di ogni riga è quantità per prezzo unitario e subtotale, IVA e totale ne derivano. L'aliquota IVA è una domanda, quindi puoi usare quella che si applica al lavoro.
- Posso cambiare le domande o l'impaginazione del PDF?
- Sì. Il modulo e il documento sono entrambi modificabili: aggiungi o rimuovi domande, cambia la formulazione, aggiungi il tuo logo e scegli uno stile. Le modifiche vanno online quando pubblichi.
- È uno strumento di contabilità?
- No. Gli importi sono calcolati e arrotondati a due decimali, il che va bene per un preventivo, ma non è un software di contabilità certificato. Tieni la contabilità nel tuo strumento abituale.
Parti da questo modello
Crea un account, adatta le domande e il documento alla tua attività e condividi il link. Chi risponde riceve il suo PDF appena ha finito.