Les clients ont-ils besoin d'un compte ?

Non. Ils ouvrent votre lien, répondent et reçoivent leur PDF. Vous seul avez besoin d'un compte.

La signature a-t-elle une valeur juridique ?

Le formulaire enregistre une signature dessinée et la date de la réponse. Savoir si cela suffit pour votre contrat dépend de votre pays et de votre situation : consultez un professionnel si l'enjeu est important.

Et si je n'ai besoin que de quelques-unes de ces questions ?

Supprimez ce dont vous n'avez pas besoin. Le modèle est un point de départ, et le formulaire vous appartient : modifiez-le avant de le publier.

Entreprise et services

Formulaire d'accueil client avec PDF récapitulatif

Un bon démarrage avec un client évite des semaines d'allers-retours par e-mail. Ce formulaire d'accueil rassemble ses coordonnées, les informations de facturation dont vous aurez besoin (nom, adresse, numéro de TVA, e-mail pour les factures), sa façon préférée de communiquer et ce que représente pour lui la réussite. Il termine en acceptant vos conditions et en signant.

Utiliser ce modèle Tous les modèles

À qui il s'adresse

Consultants, coachs et agences qui lancent régulièrement de nouveaux projets
Indépendants qui veulent une première étape identique pour chaque client
Entreprises de services qui ont besoin des mêmes informations à chaque fois

Quand l'utiliser

Envoyez le lien dès qu'un client dit oui, avant l'appel de lancement. Les clients répondent sur leur téléphone ou leur ordinateur, une question à la fois : cela ressemble à une conversation plutôt qu'à de la paperasse, et vous arrivez à l'appel déjà informé.

Ce que demande le formulaire

Contact

Nom de l'entreprise · obligatoireTexte court
Contact principal · obligatoireTexte court
Adresse e-mail · obligatoireE-mail
Numéro de téléphoneTéléphone

Facturation

Nom sur les factures · obligatoireTexte court
Adresse de facturation · obligatoireTexte court
Numéro de TVATexte court
E-mail pour les facturesE-mail

Notre façon de travailler

Moyen de communication préféré · obligatoireChoix multiple
Qu'est-ce qui serait une réussite pour vous ?Texte long
J'ai lu et j'accepte les conditions de la mission. · obligatoireOui / Non
Signature · obligatoireSignature

Chaque question peut être modifiée, supprimée ou déplacée avant la publication.

Le PDF que reçoivent vos répondants

Chaque réponse devient un PDF clair avec les réponses du client dans l'ordre, signature comprise. Vous pouvez l'enregistrer avec le projet, le partager avec votre équipe ou le garder comme preuve que les conditions ont été acceptées.

Première page de l'exemple de PDF créé avec le modèle Accueil d'un nouveau client, remplie de données inventées — Un exemple du PDF que produit ce modèle, rempli de données inventées. Votre logo, vos couleurs et vos textes remplacent ceux de l'exemple.

Les questions que l'on nous pose

Les clients ont-ils besoin d'un compte ?: Non. Ils ouvrent votre lien, répondent et reçoivent leur PDF. Vous seul avez besoin d'un compte.
La signature a-t-elle une valeur juridique ?: Le formulaire enregistre une signature dessinée et la date de la réponse. Savoir si cela suffit pour votre contrat dépend de votre pays et de votre situation : consultez un professionnel si l'enjeu est important.
Et si je n'ai besoin que de quelques-unes de ces questions ?: Supprimez ce dont vous n'avez pas besoin. Le modèle est un point de départ, et le formulaire vous appartient : modifiez-le avant de le publier.

Partez de ce modèle

Créez un compte, adaptez les questions et le document à votre activité, puis partagez le lien. Vos répondants reçoivent leur PDF dès qu'ils ont terminé.

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