Bedrijf en diensten

Intakeformulier voor nieuwe klanten met pdf-samenvatting

Een goede start met een klant voorkomt weken heen-en-weer gemail. Dit onboardingformulier verzamelt de contactgegevens, de factuurgegevens die je voor facturen nodig hebt (naam, adres, btw-nummer, e-mailadres voor facturen), hoe de klant het liefst communiceert en hoe succes er voor hem of haar uitziet. Aan het eind gaat de klant akkoord met je voorwaarden en tekent.

Voor wie is het

• Adviseurs, coaches en bureaus die regelmatig nieuwe projecten starten
• Zzp'ers die voor elke klant een vaste eerste stap willen
• Dienstverlenende bedrijven die steeds dezelfde informatie nodig hebben

Wanneer gebruik je het

Stuur de link direct nadat een klant ja heeft gezegd, vóór het startgesprek. Klanten kunnen op hun telefoon of computer één vraag per keer beantwoorden, dus het voelt als een gesprek in plaats van papierwerk en jij komt al geïnformeerd aan het gesprek.

Wat het formulier vraagt

Elke vraag kun je aanpassen, verwijderen of verplaatsen voordat je publiceert.

De pdf die je respondenten ontvangen

Elk antwoord wordt een duidelijke pdf met de antwoorden van de klant op volgorde, inclusief de handtekening. Je kunt hem bij het project bewaren, met je team delen of bewaren als bewijs dat de voorwaarden zijn geaccepteerd.

Veelgestelde vragen

Hebben klanten een account nodig?

Nee. Ze openen je link, vullen in en ontvangen hun pdf. Alleen jij hebt een account nodig.

Is de handtekening juridisch bindend?

Het formulier legt een getekende handtekening en de datum van het antwoord vast. Of dat genoeg is voor jouw overeenkomst, hangt af van je land en je situatie, dus raadpleeg een professional als het ertoe doet.

Wat als ik maar een paar van deze vragen nodig heb?

Verwijder wat je niet nodig hebt. Het sjabloon is een startpunt en het formulier is van jou om aan te passen voordat je publiceert.

Vergelijkbare sjablonen

• Aanvraag kennismakingsgesprekLaat geïnteresseerden een eerste gesprek aanvragen en vertellen wat ze nodig hebben.
• ProjectbriefingEen gestructureerde briefing: doelen, doelgroep, omvang, planning en budget.
• Offerte met totalenWerkregels met aantallen en prijzen; subtotaal, btw en totaal worden voor je berekend.