Brauchen Kunden ein Konto?

Nein. Sie öffnen Ihren Link, antworten und erhalten ihr PDF. Nur Sie brauchen ein Konto.

Ist die Unterschrift rechtlich bindend?

Das Formular hält eine gezeichnete Unterschrift und das Datum der Antwort fest. Ob das für Ihren Vertrag genügt, hängt von Ihrem Land und Ihrer Lage ab, fragen Sie also einen Fachmann, wenn es darauf ankommt.

Was, wenn ich nur einige dieser Fragen brauche?

Löschen Sie, was Sie nicht brauchen. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt, und das Formular können Sie vor der Veröffentlichung frei bearbeiten.

Unternehmen und Dienstleistungen

Kunden-Onboarding-Formular mit PDF-Zusammenfassung

Ein guter Start mit einem Kunden erspart wochenlanges E-Mail-Hin-und-Her. Dieses Onboarding-Formular sammelt Kontaktdaten, die Rechnungsangaben, die Sie für Rechnungen brauchen (Name, Adresse, USt-IdNr., Rechnungs-E-Mail), die bevorzugte Kommunikation und das, was für den Kunden Erfolg bedeutet. Am Ende akzeptiert er Ihre Bedingungen und unterschreibt.

Diese Vorlage verwenden Alle Vorlagen

Für wen sie gedacht ist

Berater, Coaches und Agenturen, die regelmäßig neue Projekte starten
Freiberufler, die für jeden Kunden einen einheitlichen ersten Schritt wollen
Dienstleister, die jedes Mal dieselben Angaben brauchen

Wann Sie sie einsetzen

Schicken Sie den Link direkt, nachdem ein Kunde zugesagt hat, vor dem Kick-off-Gespräch. Kunden antworten am Handy oder Computer Frage für Frage, es fühlt sich also wie ein Gespräch statt wie Papierkram an, und Sie gehen bereits informiert ins Gespräch.

Was das Formular abfragt

Kontakt

Firmenname · PflichtfeldKurzer Text
Hauptansprechpartner · PflichtfeldKurzer Text
E-Mail-Adresse · PflichtfeldE-Mail
TelefonnummerTelefon

Abrechnung

Name auf Rechnungen · PflichtfeldKurzer Text
Rechnungsadresse · PflichtfeldKurzer Text
USt-IdNr.Kurzer Text
E-Mail für RechnungenE-Mail

Wie wir zusammenarbeiten

Bevorzugter Kommunikationsweg · PflichtfeldMehrfachauswahl
Woran würden Sie Erfolg erkennen?Langer Text
Ich habe die Bedingungen der Zusammenarbeit gelesen und akzeptiere sie. · PflichtfeldJa / Nein
Unterschrift · PflichtfeldUnterschrift

Jede Frage kann vor der Veröffentlichung geändert, gelöscht oder verschoben werden.

Das PDF, das Ihre Teilnehmer erhalten

Jede Antwort wird zu einem klaren PDF mit den Antworten des Kunden der Reihe nach, einschließlich seiner Unterschrift. Sie können es beim Projekt ablegen, mit Ihrem Team teilen oder als Nachweis aufbewahren, dass die Bedingungen akzeptiert wurden.

Erste Seite des Beispiel-PDFs der Vorlage Onboarding neuer Kunden, ausgefüllt mit erfundenen Daten — Ein Beispiel für das PDF, das diese Vorlage erzeugt, ausgefüllt mit erfundenen Daten. Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Texte ersetzen die des Beispiels.

Häufig gestellte Fragen

Brauchen Kunden ein Konto?: Nein. Sie öffnen Ihren Link, antworten und erhalten ihr PDF. Nur Sie brauchen ein Konto.
Ist die Unterschrift rechtlich bindend?: Das Formular hält eine gezeichnete Unterschrift und das Datum der Antwort fest. Ob das für Ihren Vertrag genügt, hängt von Ihrem Land und Ihrer Lage ab, fragen Sie also einen Fachmann, wenn es darauf ankommt.
Was, wenn ich nur einige dieser Fragen brauche?: Löschen Sie, was Sie nicht brauchen. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt, und das Formular können Sie vor der Veröffentlichung frei bearbeiten.

Starten Sie mit dieser Vorlage

Legen Sie ein Konto an, passen Sie Fragen und Dokument an Ihre Tätigkeit an und teilen Sie den Link. Ihre Teilnehmer erhalten ihr PDF, sobald sie fertig sind.

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