Os clientes precisam de uma conta?

Não. Eles abrem o seu link, respondem e recebem o PDF. Só você precisa de uma conta.

A assinatura tem validade jurídica?

O formulário registra uma assinatura desenhada e a data da resposta. Se isso basta para o seu contrato depende do seu país e da sua situação, então consulte um profissional se for importante.

E se eu só precisar de algumas dessas perguntas?

Apague o que não precisar. O modelo é um ponto de partida, e o formulário é seu para editar antes de publicar.

Negócios e serviços

Formulário de integração de clientes com resumo em PDF

Um bom começo com o cliente evita semanas de idas e vindas de e-mails. Este formulário de integração reúne os dados de contato, os dados de cobrança de que você precisará para as faturas (nome, endereço, número fiscal, e-mail para faturas), como ele prefere se comunicar e como é o sucesso para ele. Ele termina aceitando os seus termos e assinando.

Usar este modelo Todos os modelos

Para quem é

Consultores, coaches e agências que iniciam novos projetos com regularidade
Autônomos que querem um primeiro passo consistente para cada cliente
Empresas de serviços que precisam das mesmas informações sempre

Quando usar

Envie o link logo depois que um cliente disser sim, antes da conversa de início. Os clientes podem responder no celular ou no computador, uma pergunta por vez, então parece uma conversa, e não burocracia, e você chega à conversa já informado.

O que o formulário pergunta

Contato

Nome da empresa · obrigatóriaTexto curto
Contato principal · obrigatóriaTexto curto
Endereço de e-mail · obrigatóriaE-mail
Número de telefoneTelefone

Faturamento

Nome nas faturas · obrigatóriaTexto curto
Endereço de faturamento · obrigatóriaTexto curto
Número fiscalTexto curto
E-mail para as faturasE-mail

Como vamos trabalhar

Forma preferida de comunicar · obrigatóriaEscolha múltipla
Como é o sucesso para você?Texto longo
Li e aceito as condições do serviço. · obrigatóriaSim / Não
Assinatura · obrigatóriaAssinatura

Cada pergunta pode ser alterada, removida ou movida antes de publicar.

O PDF que os participantes recebem

Cada resposta vira um PDF claro com as respostas do cliente em ordem, incluindo a assinatura. Você pode guardá-lo com o projeto, compartilhá-lo com a equipe ou mantê-lo como registro de que os termos foram aceitos.

Primeira página do PDF de exemplo criado com o modelo Integração de clientes, preenchido com dados inventados — Um exemplo do PDF gerado por este modelo, preenchido com dados inventados. Seu logotipo, suas cores e seus textos substituem os do exemplo.

Perguntas frequentes

Os clientes precisam de uma conta?: Não. Eles abrem o seu link, respondem e recebem o PDF. Só você precisa de uma conta.
A assinatura tem validade jurídica?: O formulário registra uma assinatura desenhada e a data da resposta. Se isso basta para o seu contrato depende do seu país e da sua situação, então consulte um profissional se for importante.
E se eu só precisar de algumas dessas perguntas?: Apague o que não precisar. O modelo é um ponto de partida, e o formulário é seu para editar antes de publicar.

Comece com este modelo

Crie uma conta, adapte as perguntas e o documento à sua atividade e compartilhe o link. Quem responde recebe o PDF assim que termina.

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