I clienti hanno bisogno di un account?

No. Aprono il tuo link, rispondono e ricevono il loro PDF. Solo tu hai bisogno di un account.

La firma ha valore legale?

Il modulo registra una firma disegnata e la data della risposta. Se ciò basti per il tuo contratto dipende dal tuo paese e dalla tua situazione, quindi verifica con un professionista se è importante.

E se mi servono solo alcune di queste domande?

Elimina ciò che non ti serve. Il modello è un punto di partenza e il modulo è tuo da modificare prima di pubblicarlo.

Aziende e servizi

Modulo di accoglienza del cliente con riepilogo in PDF

Un buon inizio con un cliente evita settimane di scambi di email. Questo modulo di accoglienza raccoglie i dati di contatto, quelli di fatturazione che ti serviranno per le fatture (nome, indirizzo, partita IVA, email per le fatture), come preferisce comunicare e che aspetto ha il successo per lui. Conclude accettando i tuoi termini e firmando.

Usa questo modello Tutti i modelli

A chi è rivolto

Consulenti, coach e agenzie che avviano regolarmente nuovi progetti
Liberi professionisti che vogliono un primo passo coerente per ogni cliente
Aziende di servizi che ogni volta hanno bisogno delle stesse informazioni

Quando usarlo

Invia il link subito dopo che un cliente ha detto sì, prima della chiamata di avvio. I clienti possono rispondere dal telefono o dal computer una domanda alla volta, quindi sembra una conversazione più che una pratica burocratica e arrivi alla chiamata già informato.

Cosa chiede il modulo

Contatto

Nome dell'azienda · obbligatoriaTesto breve
Referente principale · obbligatoriaTesto breve
Indirizzo email · obbligatoriaEmail
Numero di telefonoTelefono

Fatturazione

Nome in fattura · obbligatoriaTesto breve
Indirizzo di fatturazione · obbligatoriaTesto breve
Partita IVATesto breve
Email per le fattureEmail

Come lavoreremo

Modo preferito di comunicare · obbligatoriaScelta multipla
Che aspetto ha il successo per te?Testo lungo
Ho letto e accetto le condizioni dell'incarico. · obbligatoriaSì / No
Firma · obbligatoriaFirma

Ogni domanda può essere modificata, eliminata o spostata prima della pubblicazione.

Il PDF che ricevono i tuoi partecipanti

Ogni risposta diventa un PDF chiaro con le risposte del cliente in ordine, compresa la sua firma. Puoi salvarlo con il progetto, condividerlo con il tuo team o conservarlo come registrazione dell'accettazione dei termini.

Prima pagina del PDF di esempio creato con il modello Accoglienza del cliente, compilato con dati inventati — Un esempio del PDF generato da questo modello, compilato con dati inventati. Il tuo logo, i tuoi colori e i tuoi testi sostituiscono quelli dell'esempio.

Domande frequenti

I clienti hanno bisogno di un account?: No. Aprono il tuo link, rispondono e ricevono il loro PDF. Solo tu hai bisogno di un account.
La firma ha valore legale?: Il modulo registra una firma disegnata e la data della risposta. Se ciò basti per il tuo contratto dipende dal tuo paese e dalla tua situazione, quindi verifica con un professionista se è importante.
E se mi servono solo alcune di queste domande?: Elimina ciò che non ti serve. Il modello è un punto di partenza e il modulo è tuo da modificare prima di pubblicarlo.

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Crea un account, adatta le domande e il documento alla tua attività e condividi il link. Chi risponde riceve il suo PDF appena ha finito.

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