¿Necesitan los clientes una cuenta?

No. Abren tu enlace, responden y reciben su PDF. Solo tú necesitas una cuenta.

¿Es vinculante la firma?

El formulario registra una firma dibujada y la fecha de la respuesta. Que baste para tu contrato depende de tu país y de tu situación, así que consulta con un profesional si importa.

¿Y si solo necesito algunas de estas preguntas?

Elimina las que no necesites. La plantilla es un punto de partida, y el formulario es tuyo para editarlo antes de publicar.

Negocios y servicios

Formulario de incorporación de clientes con resumen en PDF

Un buen comienzo con un cliente evita semanas de correos de ida y vuelta. Este formulario de incorporación reúne sus datos de contacto, los datos de facturación que necesitarás para las facturas (nombre, dirección, NIF-IVA, correo para facturas), cómo prefiere comunicarse y cómo sería el éxito para él. Termina aceptando tus condiciones y firmando.

Usar esta plantilla Todas las plantillas

A quién va dirigida

Consultores, coaches y agencias que inician proyectos con regularidad
Autónomos que quieren un primer paso coherente para cada cliente
Negocios de servicios que necesitan siempre la misma información

Cuándo usarla

Envía el enlace justo después de que un cliente diga que sí, antes de la reunión de arranque. Los clientes pueden responder desde el móvil o el ordenador una pregunta cada vez, así que parece una conversación y no papeleo, y llegas a la llamada ya informado.

Qué pregunta el formulario

Contacto

Nombre de la empresa · obligatoriaTexto corto
Persona de contacto principal · obligatoriaTexto corto
Correo electrónico · obligatoriaCorreo electrónico
Número de teléfonoTeléfono

Facturación

Nombre en las facturas · obligatoriaTexto corto
Dirección de facturación · obligatoriaTexto corto
NIF-IVATexto corto
Correo para facturasCorreo electrónico

Cómo trabajaremos

Forma preferida de comunicarse · obligatoriaOpción múltiple
¿Cómo sería el éxito para ti?Texto largo
He leído y acepto las condiciones del encargo. · obligatoriaSí / No
Firma · obligatoriaFirma

Cada pregunta se puede cambiar, eliminar o mover antes de publicar.

El PDF que reciben tus participantes

Cada respuesta se convierte en un PDF claro con las respuestas del cliente en orden, incluida su firma. Puedes guardarlo con el proyecto, compartirlo con tu equipo o conservarlo como constancia de que se aceptaron las condiciones.

Primera página del PDF de ejemplo creado con la plantilla Incorporación de clientes, rellenado con datos inventados — Un ejemplo del PDF que genera esta plantilla, rellenado con datos inventados. Tu logotipo, tus colores y tus textos sustituyen a los del ejemplo.

Preguntas frecuentes

¿Necesitan los clientes una cuenta?: No. Abren tu enlace, responden y reciben su PDF. Solo tú necesitas una cuenta.
¿Es vinculante la firma?: El formulario registra una firma dibujada y la fecha de la respuesta. Que baste para tu contrato depende de tu país y de tu situación, así que consulta con un profesional si importa.
¿Y si solo necesito algunas de estas preguntas?: Elimina las que no necesites. La plantilla es un punto de partida, y el formulario es tuyo para editarlo antes de publicar.

Empieza con esta plantilla

Crea una cuenta, adapta las preguntas y el documento a tu actividad y comparte el enlace. Tus participantes reciben su PDF en cuanto terminan.

Usar esta plantilla