Orçamentos e faturas

Formulário de orçamento com totais automáticos e PDF

Um orçamento costuma ser o primeiro documento que um cliente vê de você. Este formulário reúne o cliente, as linhas de trabalho com quantidades e preços unitários e a sua alíquota de imposto, e calcula para você o subtotal, o imposto e o total a pagar.

Para quem é

• Autônomos e consultores que orçam por projeto ou por dia
• Prestadores de serviço e pequenos empreiteiros que precificam o trabalho no local
• Pequenas agências e estúdios que enviam vários orçamentos por semana
• Quem ainda monta orçamentos em uma planilha e os copia para um documento

Quando usar

Use sempre que um cliente perguntar «quanto custa?» e você quiser uma resposta com aparência profissional no mesmo dia. Você pode preenchê-lo depois de uma ligação ou deixar que um colega o faça. Cada linha tem uma descrição, uma quantidade e um preço unitário, e o total da linha é calculado, então não há nada para somar à mão nem fórmula que possa quebrar.

O que o formulário pergunta

Cada pergunta pode ser alterada, removida ou movida antes de publicar.

O PDF que os participantes recebem

O PDF mostra os seus dados e os do cliente lado a lado, uma tabela das linhas com seus totais, depois o subtotal, o imposto e o total a pagar, seguidos das suas observações e condições. Seu logotipo, suas cores e os dados da empresa podem ser adicionados uma vez no editor de documentos e reaproveitados em todo orçamento.

Perguntas frequentes

Os totais são calculados automaticamente?

Sim. O total de cada linha é a quantidade vezes o preço unitário, e o subtotal, o imposto e o total são calculados a partir deles. A alíquota é uma pergunta, então você pode usar a que vale para o trabalho.

Posso mudar as perguntas ou o layout do PDF?

Sim. O formulário e o documento são editáveis: adicione ou remova perguntas, mude o texto, coloque seu logotipo e escolha um visual. As mudanças entram no ar quando você publica.

É uma ferramenta de contabilidade?

Não. Os valores são calculados e arredondados em duas casas decimais, o que serve para um orçamento, mas este não é um software de contabilidade certificado. Mantenha a sua contabilidade na ferramenta de sempre.

Modelos semelhantes

• Fatura com totaisUma fatura com linhas, um desconto opcional, IVA e o total a pagar.
• Integração de clientesTudo o que você precisa de um novo cliente antes de começar.
• Nota de despesas com totaisUma lista de despesas com comprovantes; o total solicitado é somado por você.