Offertes en facturen

Offerteformulier met automatische totalen en een pdf

Een offerte is vaak het eerste document dat een klant van je ziet. Dit formulier verzamelt de klant, de werkregels met aantallen en eenheidsprijzen en je btw-tarief, en berekent daarna het subtotaal, de btw en het te betalen totaal voor je.

Voor wie is het

• Zzp'ers en adviseurs die per project of per dag offreren
• Vakmensen en kleine aannemers die klussen ter plekke prijzen
• Kleine bureaus en studio's die meerdere offertes per week versturen
• Iedereen die offertes nog in een spreadsheet maakt en in een document plakt

Wanneer gebruik je het

Gebruik het zodra een klant vraagt «wat kost het?» en je dezelfde dag een professioneel ogend antwoord wilt geven. Je kunt het zelf invullen na een telefoontje of een collega het laten doen. Elke regel heeft een omschrijving, een aantal en een eenheidsprijs en het regeltotaal wordt berekend, dus er is niets met de hand op te tellen en geen formule die kan breken.

Wat het formulier vraagt

Elke vraag kun je aanpassen, verwijderen of verplaatsen voordat je publiceert.

De pdf die je respondenten ontvangen

De pdf toont jouw gegevens en die van de klant naast elkaar, een tabel met de regels en hun totalen, daarna het subtotaal, de btw en het te betalen totaal, gevolgd door je opmerkingen en voorwaarden. Je logo, kleuren en bedrijfsgegevens voeg je één keer toe in de documenteditor en ze komen op elke offerte terug.

Veelgestelde vragen

Worden de totalen automatisch berekend?

Ja. Elk regeltotaal is aantal maal eenheidsprijs en het subtotaal, de btw en het totaal worden daaruit berekend. Het btw-tarief is een vraag, dus je kunt het tarief gebruiken dat voor de klus geldt.

Kan ik de vragen of de opmaak van de pdf aanpassen?

Ja. Het formulier en het document zijn allebei aanpasbaar: voeg vragen toe of verwijder ze, wijzig de tekst, voeg je logo toe en kies een uitstraling. Wijzigingen gaan live zodra je publiceert.

Is dit een boekhoudprogramma?

Nee. Bedragen worden berekend en afgerond op twee decimalen, wat bij een offerte past, maar dit is geen gecertificeerde boekhoudsoftware. Houd je boekhouding bij in je gebruikelijke programma.

Vergelijkbare sjablonen

• Factuur met totalenEen factuur met regels, een optionele korting, btw en het te betalen totaal.
• Intake nieuwe klantAlles wat je van een nieuwe klant nodig hebt voordat je begint.
• Onkostendeclaratie met totalenEen lijst met uitgaven en bonnetjes; het gedeclareerde totaal wordt voor je opgeteld.