Tipos de preguntas y sus ajustes

El tipo de una pregunta decide lo que ve tu cliente (un cuadro de texto, una lista, un selector de fecha, un espacio para firmar) y cómo se comprueba la respuesta. Elegir bien el tipo te ahorra tener que corregir respuestas después.

Añadir una pregunta

1. Abre tu formulario y quédate en la pestaña Preguntas.
2. Haz clic en Añadir una pregunta (o en Añade tu primera pregunta si el formulario está vacío).
3. En ¿Qué tipo de pregunta?, haz clic en un tipo.
4. En el panel de la derecha, escribe la Pregunta y añade un Texto de ayuda (opcional) si tu cliente puede tener dudas.
5. Marca Obligatoria si sin esta respuesta el PDF quedaría incompleto.

Para cambiar el orden, arrastra la pregunta por su asa o usa las flechas. El icono de copiar la duplica.

Los tipos, grupo por grupo

Algunas notas sobre los menos evidentes:

• Opción múltiple permite elegir una sola opción; Casillas permite elegir varias; Desplegable mantiene compacta una lista larga.
• Importe es una cantidad de dinero en EUR, GBP, CHF o USD.
• Casilla de consentimiento es una casilla del tipo «Acepto…».
• Título y Texto informativo no son preguntas: dan a tu cliente el título de una sección o una explicación.
• Subida de archivo admite un archivo PDF, PNG o JPEG, y Subida de imagen una foto PNG o JPEG, de hasta 5 MB por archivo. Marca Permitir varios archivos para admitir hasta 10.
• Firma permite a tu cliente firmar con el dedo o con el ratón, o escribir su nombre.
• Cálculo y Líneas de detalle calculan los totales por ti. Tienen su propio artículo: cálculos y totales.

Los ajustes que encontrarás

• Opciones, con Añadir opción, para los tipos de elección.
• Número de estrellas para una valoración, Valor mínimo y Valor máximo para una escala.
• Reglas (opcional): Respuesta más corta y Respuesta más larga para el texto, Valor más bajo y Valor más alto para números e importes, Fechas permitidas para las fechas (por ejemplo Hoy o después).
• Formato esperado en un texto corto: un Eircode irlandés, un código postal británico, francés, belga o suizo, un número de IVA o un IBAN. Comprueba la forma de la respuesta, no si existe de verdad. Por ahora no hay formato para el código postal español.
• Tu propio mensaje de error (opcional), que se muestra cuando una respuesta no cumple una regla.
• Clave: el nombre de la respuesta en tu documento, como client_name en las plantillas listas para usar.

Para tener en cuenta

• Cambiar una Clave más tarde puede estropear el documento, porque el PDF busca las respuestas por su clave.
• Puedes repetir una respuesta anterior dentro de una pregunta: usa la lista Insertar una respuesta anterior… debajo del texto de la pregunta, por ejemplo «Gracias, {{first_name}}. ¿Qué estancias hay que reformar?».
• El formulario se guarda solo mientras trabajas. Arriba aparece «Todos los cambios guardados».
• Comprueba cómo ve tu cliente cada tipo en la pestaña Vista previa, o lee lo que ve tu cliente.

A continuación, aprende a mostrar u ocultar preguntas con condiciones.