Calcoli, righe di voci, IVA e totali

Preventivi, fatture e note spese hanno bisogno di somme sempre giuste. Fillfold ha due strumenti per questo. Righe di voci è una tabella che il tuo cliente compila riga per riga. Calcolo è una domanda in cui nessuno scrive: mostra un risultato ottenuto dalle risposte precedenti. Il modo più veloce per iniziare è il modello preventivo con totali, che li contiene già tutti e due.

Aggiungere le righe

1. Clicca su Aggiungi una domanda e scegli Righe di voci.
2. La domanda parte con quattro colonne: Descrizione, Quantità, Prezzo unitario e Totale. La colonna Totale è già impostata su Calcola questa colonna automaticamente, con la Formula per ogni riga quantity * unit_price, e Somma questa colonna sotto la tabella è spuntata.
3. Scegli la Valuta (EUR, GBP, CHF o USD) e quante righe può aggiungere il cliente con Almeno e Al massimo (fino a 100).
4. Per modificare una colonna, cambia il titolo e il Tipo: Testo, Numero o Importo in denaro. Clicca su Aggiungi una colonna per averne altre (fino a 6).

Ogni colonna ha una Chiave (usata nelle formule), per esempio quantity. La formula di una colonna può usare solo le colonne numeriche che la precedono nella stessa riga.

Aggiungere imponibile, IVA e totale

Ogni passaggio è una domanda Calcolo posta sotto le righe. Supponiamo che la domanda Righe di voci abbia la chiave voci.

1. Aggiungi un Calcolo «Imponibile» (chiave imponibile) con la Formula sum(voci.line_total).
2. Aggiungi una domanda Numero «Aliquota IVA (%)» (chiave aliquota_iva) per poter cambiare l'aliquota, oppure scrivi l'aliquota direttamente nella formula successiva.
3. Aggiungi un Calcolo «IVA» (chiave importo_iva) con round(imponibile * aliquota_iva / 100, 2).
4. Aggiungi un Calcolo «Totale da pagare» con imponibile + importo_iva.
5. Per ciascuno, imposta Il risultato è su Un importo in denaro e scegli la valuta.

Sotto la casella della formula, «Questa formula è valida.» conferma che è scritta bene. Altrimenti un messaggio semplice dice cosa correggere.

Scrivere le formule

• Usa + - * / e le parentesi. Le funzioni disponibili sono round, abs, floor, ceil, min, max, sum, avg, count, today e add_months.
• sum(voci.line_total) somma una colonna; count(voci) dà il numero di righe.
• I pulsanti Nomi: inseriscono una chiave al posto tuo, e il Costruttore rapido scrive una formula semplice partendo da due valori e un'operazione, per esempio l'imponibile per un numero fisso… come 0.22.
• Nelle formule i decimali si scrivono con il punto (0.22), perché la virgola separa gli elementi di una funzione, come in round(x, 2).
• Le date si contano in giorni: data_fine - data_inizio è un numero di giorni, e add_months(data_inizio, 2) è una data. Per un risultato di tipo data, scegli Una data in Il risultato è.

Buono a sapersi

• Una formula può usare solo domande poste più in alto. Le risposte vuote valgono 0.
• Il tuo cliente vede ogni risultato ma non può cambiarlo, e il server lo ricalcola quando il modulo viene inviato.
• Per mostrare righe e totali nel PDF, usa il blocco Righe e totali del documento: vedi impaginare il PDF.
• Fillfold calcola ciò che hai impostato, ma non è un software di contabilità certificato. Controlla aliquote, diciture e le regole che valgono per le tue fatture.
• La tua partita IVA e le condizioni di pagamento vengono dai dati dell'attività.
• Per sapere cosa scrivere in un preventivo, leggi la guida al preventivo.

Un totale può anche guidare una condizione, per esempio una nota che compare solo sopra un certo importo.