Empezar con una plantilla lista para usar

Una plantilla es un formulario terminado con su documento PDF, ya preparado para un trabajo concreto: un presupuesto, un parte de trabajo, un informe de inspección, una ficha de cliente. Es el camino más rápido hacia un formulario que funciona, porque las preguntas, los cálculos y el documento ya encajan entre sí.

Elegir y copiar una plantilla

1. En el menú de la izquierda, abre Plantillas. También puedes hacer clic en O empieza con una de nuestras 97 plantillas listas para usar, debajo del campo del nombre, en la página Formularios.
2. Escribe una palabra en el buscador (por ejemplo «presupuesto» o «alquiler») o haz clic en una categoría para acotar la lista.
3. Haz clic en una plantilla. Su página muestra una Vista previa del formulario real y luego El documento: un PDF de ejemplo rellenado con respuestas inventadas.
4. Revisa el nombre que aparece en el campo de arriba. Es el nombre de tu nuevo formulario, y puedes cambiarlo ahora o más tarde.
5. Haz clic en Usar esta plantilla. Fillfold crea un borrador nuevo y lo abre en el editor de formularios.

La copia es tuya. Nada la vincula a la plantilla, y no se publica nada hasta que tú lo decidas.

Adaptarla a tu negocio

• Preguntas: en la pestaña Preguntas, haz clic en una pregunta para cambiar su texto, hacerla obligatoria o eliminarla. Añade las tuyas con Añadir una pregunta. Consulta los tipos de preguntas.
• Documento: haz clic en Documento, arriba en el editor, para cambiar el diseño, los textos y el logotipo del PDF. Consulta diseñar el PDF.
• Tus datos: las plantillas de presupuesto con totales y de factura con totales imprimen el nombre, la dirección y el número de IVA de tu empresa a partir de los datos de la empresa. Rellénalos una vez y todos los documentos los usarán.

Guardar tus propias plantillas

Cuando un formulario te dé buen resultado, guárdalo como punto de partida. En la página Formularios, haz clic en el icono del marcador (Guardar como plantilla) en la fila de ese formulario, escribe un Nombre de la plantilla y haz clic en Guardar plantilla. Aparece en Mis plantillas, arriba en la página Plantillas, y solo tú la ves. Las respuestas nunca se copian en una plantilla.

Para tener en cuenta

• Las plantillas son un punto de partida, no asesoramiento jurídico. Tú sigues siendo responsable del texto de tus formularios y documentos.
• Las plantillas están escritas en el idioma de tu espacio de trabajo. Para ofrecer el formulario en más idiomas, consulta un formulario en varios idiomas.
• Puedes ver las plantillas sin cuenta, por ejemplo el presupuesto con totales, el certificado de fin de obra o el informe de inspección, o la lista completa en todas las plantillas. Para saber qué debe llevar un parte de trabajo, lee la guía del parte de trabajo.
• ¿Prefieres empezar de cero? Escribe un nombre en la página Formularios y haz clic en Crear formulario, o deja que la IA redacte el formulario a partir de una descripción breve.

Cuando el borrador esté listo, publícalo y comparte el enlace.