Mit einer fertigen Vorlage starten

Eine Vorlage ist ein fertiges Formular samt PDF-Dokument, bereits für eine bestimmte Aufgabe aufgebaut: ein Angebot, ein Arbeitsbericht, ein Prüfbericht, ein Aufnahmebogen für neue Kunden. Mit einer Vorlage kommen Sie am schnellsten zu einem funktionierenden Formular, weil Fragen, Berechnungen und Dokument schon zueinander passen.

Eine Vorlage auswählen und übernehmen

1. Öffnen Sie im Menü links Vorlagen. Alternativ klicken Sie auf der Seite Formulare unter dem Namensfeld auf Oder starten Sie mit einer von 97 fertigen Vorlagen.
2. Geben Sie ein Wort in das Suchfeld ein (zum Beispiel „Angebot“ oder „Miete“) oder klicken Sie auf eine Kategorie, um die Liste einzugrenzen.
3. Klicken Sie auf eine Vorlage. Ihre Seite zeigt zuerst eine Vorschau des echten Formulars, dann Das Dokument: ein Beispiel-PDF mit erfundenen Antworten.
4. Prüfen Sie den Namen im Feld oben. Das ist der Name Ihres neuen Formulars. Sie können ihn jetzt oder später ändern.
5. Klicken Sie auf Diese Vorlage verwenden. Fillfold legt einen neuen Entwurf an und öffnet ihn im Formular-Editor.

Die Kopie gehört Ihnen. Nichts verbindet sie mehr mit der Vorlage, und veröffentlicht wird erst, wenn Sie es entscheiden.

Die Vorlage anpassen

• Fragen: Klicken Sie im Tab Fragen auf eine Frage, um den Wortlaut zu ändern, sie zum Pflichtfeld zu machen oder sie zu löschen. Eigene Fragen fügen Sie mit Frage hinzufügen hinzu. Siehe Fragetypen.
• Dokument: Klicken Sie oben im Editor auf Dokument, um Layout, Texte und Logo des PDFs zu ändern. Siehe PDF gestalten.
• Ihre Angaben: Die Vorlagen „Angebot mit Summen“ und „Rechnung mit Summen“ drucken Name, Anschrift und USt-IdNr. Ihres Unternehmens aus Ihren Unternehmensdaten. Sie tragen sie einmal ein, und jedes Dokument verwendet sie.

Eigene Vorlagen speichern

Wenn sich ein Formular bewährt hat, können Sie es als Ausgangspunkt behalten. Klicken Sie auf der Seite Formulare in der Zeile des Formulars auf das Lesezeichen-Symbol (Als Vorlage speichern), geben Sie einen Name der Vorlage ein und klicken Sie auf Vorlage speichern. Sie erscheint oben auf der Vorlagenseite unter Meine Vorlagen, sichtbar nur für Sie. Antworten werden nie in eine Vorlage kopiert.

Gut zu wissen

• Vorlagen sind ein Ausgangspunkt, keine Rechtsberatung. Für den Wortlaut Ihrer Formulare und Dokumente bleiben Sie verantwortlich.
• Die Formulare aus Vorlagen sind in der Sprache Ihres Arbeitsbereichs geschrieben. Wie Sie weitere Sprachen anbieten, lesen Sie unter Formular in mehreren Sprachen.
• Die Vorlagen lassen sich auch ohne Konto ansehen, etwa das Angebot mit Summen, das Abnahmeprotokoll oder den Inspektionsbericht, oder die ganze Liste unter alle Vorlagen. Worauf es bei einem Angebot oder einem Arbeitsbericht ankommt, erklären die Ratgeber Angebot-Vorlage und Arbeitsbericht-Vorlage.
• Lieber ein leeres Blatt? Geben Sie auf der Seite Formulare einen Namen ein und klicken Sie auf Formular erstellen, oder lassen Sie die KI das Formular entwerfen.

Wenn der Entwurf passt, veröffentlichen Sie ihn und teilen Sie den Link.