Começar a partir de um modelo pronto

Um modelo é um formulário completo e o respetivo documento PDF, já preparados para um trabalho concreto: um orçamento, uma folha de obra, um relatório de inspeção, uma ficha inicial de cliente. Começar por um modelo é o caminho mais curto para um formulário que funciona, porque as perguntas, os cálculos e o documento já encaixam uns nos outros.

Escolher e copiar um modelo

1. No menu à esquerda, abra Modelos. Também pode clicar em Ou comece a partir de um dos 97 modelos prontos, por baixo da caixa do nome, na página Formulários.
2. Escreva uma palavra na caixa de pesquisa (por exemplo «orçamento» ou «arrendamento») ou clique numa categoria para reduzir a lista.
3. Clique num modelo. A página dele mostra uma Pré-visualização do formulário real e depois O documento: um PDF de exemplo preenchido com respostas fictícias.
4. Verifique o nome na caixa do topo. É o nome do seu novo formulário e pode alterá-lo já ou mais tarde.
5. Clique em Usar este modelo. O Fillfold cria um novo rascunho e abre-o no editor de formulário.

A cópia é sua. Não fica ligada ao modelo e nada é publicado até decidir publicar.

Adaptar o modelo

• Perguntas: no separador Perguntas, clique numa pergunta para mudar o texto, torná-la obrigatória ou eliminá-la. Junte as suas com Adicionar uma pergunta. Veja os tipos de perguntas.
• Documento: clique em Documento, no topo do editor, para mudar o layout, os textos e o logótipo do PDF. Veja desenhar o PDF.
• Os seus dados: os modelos de orçamento com totais e de fatura com totais imprimem o nome, a morada e o número de IVA que estão nos dados da empresa. Preencha-os uma vez e todos os documentos os usam.

Guardar os seus próprios modelos

Quando um formulário funciona bem, pode guardá-lo como ponto de partida. Na página Formulários, clique no ícone de marcador (Guardar como modelo) na linha desse formulário, dê-lhe um Nome do modelo e clique em Guardar modelo. O modelo aparece em Os meus modelos, no topo da página Modelos, visível apenas para si. As respostas nunca são copiadas para um modelo.

Convém saber

• Os modelos são um ponto de partida, não aconselhamento jurídico. Continua responsável pelo texto dos seus formulários e documentos.
• Os formulários dos modelos vêm escritos no idioma do seu espaço de trabalho. Para oferecer o formulário noutros idiomas, veja um formulário em vários idiomas.
• Pode ver os modelos sem conta, por exemplo o orçamento com totais, o certificado de conclusão de obra ou o relatório de inspeção, ou a lista completa em todos os modelos.
• Prefere uma página em branco? Escreva um nome na página Formulários e clique em Criar formulário, ou deixe a IA criar o formulário a partir de uma descrição curta.

Para preparar uma folha de obra a partir do modelo, o guia folha de obra explica o que deve constar. Quando o rascunho estiver pronto, publique-o e partilhe o link.