Beginnen met een kant-en-klaar sjabloon

Een sjabloon is een kant-en-klaar formulier met het bijbehorende pdf-document, al opgemaakt voor één soort klus: een offerte, een werkbon, een inspectierapport, een intake. Met een sjabloon heb je het snelst een werkend formulier, omdat de vragen, de berekeningen en het document al op elkaar aansluiten.

Een sjabloon kiezen en kopiëren

1. Open in het menu links Sjablonen. Je kunt ook op de pagina Formulieren onder het naamvak klikken op Of begin met een van onze 97 kant-en-klare sjablonen.
2. Typ een woord in het zoekvak (bijvoorbeeld "offerte" of "huur") of klik op een categorie om de lijst te verfijnen.
3. Klik op een sjabloon. De pagina toont eerst een Voorbeeld van het echte formulier en daarna Het document: een voorbeeld-pdf, ingevuld met verzonnen antwoorden.
4. Controleer de naam in het vak bovenaan. Dat wordt de naam van je nieuwe formulier. Je kunt hem nu of later wijzigen.
5. Klik op Dit sjabloon gebruiken. Fillfold maakt een nieuw concept en opent het in de formuliereditor.

De kopie is van jou. Er is geen koppeling meer met het sjabloon, en er wordt niets gepubliceerd tot je daar zelf voor kiest.

Het sjabloon aanpassen

• Vragen: klik op het tabblad Vragen op een vraag om de tekst te wijzigen, hem verplicht te maken of te verwijderen. Eigen vragen voeg je toe met Vraag toevoegen. Zie soorten vragen.
• Document: klik bovenaan de editor op Document om de opmaak, de teksten en het logo van de pdf te wijzigen. Zie de pdf opmaken.
• Je eigen gegevens: de sjablonen voor een offerte en een factuur met totalen zetten je bedrijfsnaam, adres en btw-nummer uit je bedrijfsgegevens op de pdf. Vul ze één keer in en elk document gebruikt ze.

Je eigen sjablonen bewaren

Werkt een formulier goed, bewaar het dan als uitgangspunt. Klik op de pagina Formulieren in de rij van dat formulier op het bladwijzerpictogram (Opslaan als sjabloon), geef het een Naam van het sjabloon en klik op Sjabloon opslaan. Het verschijnt onder Mijn sjablonen bovenaan de pagina Sjablonen, waar alleen jij het ziet. Antwoorden worden nooit naar een sjabloon gekopieerd.

Goed om te weten

• Een sjabloon is een uitgangspunt, geen juridisch advies. Jij blijft verantwoordelijk voor de teksten van je formulieren en documenten.
• Sjabloonformulieren zijn geschreven in de taal van je werkomgeving. Wil je het formulier in meer talen aanbieden, zie dan formulier in meerdere talen.
• Je kunt de sjablonen ook zonder account bekijken, bijvoorbeeld de offerte met totalen, het opleveringsbewijs of het inspectierapport, of de volledige lijst bij alle sjablonen.
• Wat er in een offerte of werkbon hoort, lees je in de gidsen offerte maken en werkbon.
• Liever met een leeg formulier beginnen? Typ op de pagina Formulieren een naam en klik op Formulier aanmaken, of laat AI het formulier opstellen op basis van een korte beschrijving.

Ziet het concept er goed uit, publiceer het dan en deel de link.