Partire da un modello pronto

Un modello è un modulo finito insieme al suo documento PDF, già impaginato per un uso preciso: un preventivo, un rapportino, un rapporto di ispezione, una scheda iniziale per un nuovo cliente. È la strada più breve verso un modulo che funziona, perché domande, calcoli e documento sono già pensati per stare insieme.

Scegliere e copiare un modello

1. Nel menu a sinistra, apri Modelli. Dalla pagina Moduli puoi anche cliccare su Oppure parti da uno dei 97 modelli pronti, sotto la casella del nome.
2. Scrivi una parola nella ricerca (per esempio «preventivo» o «affitto») oppure clicca su una categoria per restringere l'elenco.
3. Clicca su un modello. La sua pagina mostra un'Anteprima del modulo reale e poi Il documento: un PDF di esempio compilato con risposte inventate.
4. Controlla il nome nella casella in alto. È il nome del tuo nuovo modulo, e puoi cambiarlo adesso o più tardi.
5. Clicca su Usa questo modello. Fillfold crea una nuova bozza e la apre nell'editor del modulo.

La copia è tua. Non resta collegata al modello, e non viene pubblicato nulla finché non lo decidi tu.

Adattarlo alla tua attività

• Le domande: nella scheda Domande, clicca su una domanda per cambiarne il testo, renderla obbligatoria o eliminarla. Aggiungi le tue con Aggiungi una domanda. Vedi i tipi di domande.
• Il documento: clicca su Documento in alto nell'editor per cambiare impaginazione, testi e logo del PDF. Vedi impaginare il PDF.
• I tuoi dati: i modelli di preventivo con totali e di fattura con totali stampano nome, indirizzo e partita IVA della tua attività presi dai dati dell'attività. Li compili una volta e ogni documento li riprende.

Salvare i tuoi modelli

Quando un modulo funziona bene, tienilo come punto di partenza. Nella pagina Moduli, clicca sull'icona a forma di segnalibro (Salva come modello) sulla riga di quel modulo, scrivi un Nome del modello e clicca su Salva il modello. Comparirà in I miei modelli, in cima alla pagina Modelli, visibile solo a te. Le risposte non vengono mai copiate in un modello.

Buono a sapersi

• Un modello è un punto di partenza, non una consulenza legale. Resti responsabile di ciò che dicono i tuoi moduli e i tuoi documenti.
• I modelli sono scritti nella lingua del tuo spazio di lavoro. Per offrire il modulo in altre lingue, vedi un modulo in più lingue.
• Puoi sfogliare i modelli anche senza account, per esempio il preventivo con totali, il certificato di fine lavori o il rapporto di ispezione, oppure l'elenco completo dei modelli.
• Preferisci una pagina bianca? Scrivi un nome nella pagina Moduli e clicca su Crea modulo, oppure lascia che l'IA prepari il modulo da una breve descrizione.
• Per un esempio commentato, la guida al preventivo e quella al rapportino di intervento spiegano cosa mettere in questi documenti.

Quando la bozza ti convince, pubblicala e condividi il link.