Partir d'un modèle prêt à l'emploi

Un modèle, c'est un formulaire terminé accompagné de son document PDF, déjà mis en page pour un usage précis : un devis, une fiche d'intervention, un rapport d'inspection, un questionnaire d'accueil client. C'est le chemin le plus court vers un formulaire qui fonctionne, car les questions, les calculs et le document sont déjà accordés entre eux.

Choisir et copier un modèle

1. Dans le menu de gauche, ouvrez Modèles. Depuis la page Formulaires, le lien Ou partez de l'un de nos 97 modèles prêts à l'emploi, sous le champ du nom, mène au même endroit.
2. Tapez un mot dans la recherche (« devis », « location »…) ou cliquez sur une catégorie pour réduire la liste.
3. Cliquez sur un modèle. Sa page montre un Aperçu du vrai formulaire, puis Le document : un PDF d'exemple rempli de réponses inventées.
4. Vérifiez le nom proposé en haut. Ce sera le nom de votre nouveau formulaire, modifiable maintenant ou plus tard.
5. Cliquez sur Utiliser ce modèle. Fillfold crée un brouillon et l'ouvre dans l'éditeur de formulaire.

Cette copie vous appartient. Elle n'est plus reliée au modèle, et rien n'est publié tant que vous ne le décidez pas.

L'adapter à votre activité

• Les questions : dans l'onglet Questions, cliquez sur une question pour en changer le texte, la rendre obligatoire ou la supprimer. Ajoutez les vôtres avec Ajouter une question. Voir les types de questions.
• Le document : cliquez sur Document en haut de l'éditeur pour modifier la mise en page, les textes et le logo du PDF. Voir mettre en page le PDF.
• Vos coordonnées : les modèles de devis avec totaux et de facture avec totaux impriment le nom, l'adresse et le numéro de TVA de votre entreprise à partir de vos coordonnées d'entreprise. Renseignez-les une fois, chaque document les reprend.

Garder vos propres modèles

Un formulaire vous donne satisfaction ? Gardez-le comme point de départ. Sur la page Formulaires, cliquez sur l'icône en forme de signet (Enregistrer comme modèle) de ce formulaire, donnez un Nom du modèle et cliquez sur Enregistrer le modèle. Il apparaît dans Mes modèles, en haut de la page Modèles, et vous seul pouvez le voir. Les réponses ne sont jamais copiées dans un modèle.

Bon à savoir

• Un modèle est un point de départ, pas un conseil juridique. Vous restez responsable de ce que disent vos formulaires et vos documents.
• Les modèles sont rédigés dans la langue de votre espace de travail. Pour proposer le formulaire dans d'autres langues, voir formulaire en plusieurs langues.
• Vous pouvez parcourir les modèles sans compte, par exemple le devis avec totaux, la fiche d'intervention ou le rapport d'inspection, ou la liste complète des modèles.
• Vous préférez une page blanche ? Saisissez un nom sur la page Formulaires et cliquez sur Créer le formulaire, ou laissez l'IA rédiger le formulaire à partir d'une courte description.

Quand le brouillon vous convient, publiez-le et partagez le lien.